BOS / Business Operations System
Od formularza klienta do obsługi kredytu hipotecznego
Automatyzacja procesów biznesowych i CRM
Gdy proces biznesowy jest rozproszony między arkuszami, wiadomościami i oddzielnymi programami, nowy formularz rozwiązuje tylko część problemu. Łączę dane, reguły i odpowiedzialność. W BOS dla działającej firmy hipotecznej połączyłem stronę klienta z dokumentami, zadaniami pracowników i wymianą danych z Encompass.
Jak podchodzę do pracy
Odwzorować rzeczywisty proces
Zacząć od encji, relacji dokumentów, uczestników i reguł przejść. Oddzielić konfigurację dostępną dla pracowników od niezmiennych reguł pilnowanych przez kod.
Połączyć formularz z realizacją
Warunkowe pytania i kroki określają wymagane dokumenty. Automatyzacja tworzy powiązane zadania; OCR może uzupełniać pola dokumentów. Uprawnienia i historia wskazują odpowiedzialność przy przekazywaniu pracy.
Zintegrować obecny system
Ustalić system odpowiedzialny za każdy rekord i status, zachować zewnętrzne identyfikatory i obsłużyć błędy wymiany. W BOS Encompass pozostał częścią procesu bez całkowitej wymiany.
Decyzja na początek
Konfigurowalność pomaga przy zmiennych procesach, ale komplikuje walidację i uprawnienia. Najpierw ustalam, gdzie wystarczy obecna platforma, a gdzie uzasadniony jest własny moduł. BOS to konkretna realizacja, nie obietnica obsługi każdej firmy bez zmian.
Powiązane realizacje
ERP / 1C
Przekładanie operacji firmy na model ewidencji
Financial Systems
Płatności, dokumenty i integralność danych
Opowiedz o swoim zadaniu
Opisz jeden proces, używane systemy i najbardziej kosztowny krok ręczny. Przykładowy przebieg wystarczy na początek; pierwsza wiadomość nie wymaga poufnych dokumentów klientów.
Omówmy zadanie